今天我们聊聊新势力品牌7月销量/交付量的表现。

作为参考,五菱汽车主打家用的「五菱银标」,7月实销45305台。它的主力是两台“小车”,宏光MINIEV家族15769台,缤果家族15949台,而紧凑级轿车五菱星光是6842台。

从这个角度来看,咱们国内新势力销量能够“追上”主流的,真不太多,也就理想汽车算一个。其他很多品牌,顶多是整体销量/交付辆,超过「五菱银标」一个车系的销量而已。

那么在北京“指标放号”,全国都在大力推行“以旧换新”、“购车补贴”等促进消费政策的背景下,新势力们在市场上的状态到底怎么样呢?

请看下表:

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从这个表上,我们可以看到大部分“新势力”都比较给力,7月销量呈现同比增长态势。但也有一些品牌,出现了“脚步放缓”的情况,销量或交付情况不及往年。

接下来我们从那些“脚步放缓”的品牌入手,看看它们到底啥情况。

小鹏:“大伤”恢复,渐有起色

首先是小鹏汽车。它7月交付11145台。这个成绩虽然还是比2022年7月份略低,但与2023年相比还是有所增长。

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其实从过往6个月的走势来看,小鹏进入2024年之后的起点不低,除了2月比2023年同期有些“乏力”以外,其余时间都在努力恢复到2022年的水平。其中努力成功的月份有4月、5月,7月也是微弱差距。

那么小鹏在这段时间里,都在干什么?除了像小鹏X9这样的新车上市以外,他们做出的最大努力,或许是在终端市场。

以小鹏G6为例,我们看到它已经很长时间,有着2.3万至3万左右的终端优惠;小鹏G9也基本上有2.5万至3万,甚至还有4万的优惠;就算是尚在“新手保护期”的小鹏X9,普遍也有1万至2万左右的优惠。

所以小鹏采取的是“以价换量”的方式,尝试抢回丢失的市场份额。这种做法虽然会有一些“副作用”,但也是积极解决困境,调整状态的方式,也或是“困难时期”唯一的办法了。

接下来,小鹏汽车有机会拿到一些“翻身牌”。首先就是全新序列“MONA”,它不需要终端优惠,也能走亲民路线,只要定价合适,成为同级爆款,就能缓解“以价换量”的压力,也给其它车型提供更大空间。

然后就是充电站网络、智能化体系的建设,这些都是长期培育和孵化的业务。随着自营超充站超过1000座,小鹏AI天玑XOS升级到5.2.0版本,小鹏的用车体验将更上一层楼。如果这时候推出“加量不加价”的改款车型,相信会有一波小爆发。

最后则是一些“侧面利好”。比如小鹏汽车与大众集团合作的进一步深化,海外市场的积极探索和落地。这些能让普通消费者对这个品牌建立更强的信心基础,把它当备选的人多了,到店看车、试车的人多了,成交销量才会“水涨船高”。

按照去年的经验,7月是小鹏汽车销量“起跳”的时间。所以我们非常期待有了MONA 03,以及各种新技术的小鹏汽车,从今年8月份开始,将迎来爆发期。

哪吒:阵痛结束,蓄力起跳

与小鹏情况类似的,是哪吒汽车。品牌7月交付11015台,比2022年7月(14037台)下降不少。不过与2023年7月(10039台),以及今年6月份(10206台)相比,已经有了明显进步。

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这两年哪吒汽车的交付量走势有固定的“波峰&波谷”,但却很难达到2022年的高点。从产品和市场层面,哪吒经历了一段“调整阵痛期”,原先的“V+U+S”,逐渐变成了“S+X+L”。

伴随造型、配置以及名称变化的,还有“造爆款”的难度。以往哪吒V、哪吒U出生的时代,新势力还是“蔚小理”这种高端品牌比较多,而哪吒“卷性价比”甚至比零跑还早,是一股“清流”。

如今,“清流”遍地,原本擅长于此的哪吒,倒丢了不少市场。至于“爆款”,只有起售价在12.99万的哪吒L,能独挑大梁。目前这款车普遍有1万上下的终端优惠,额度虽然不大,但对于消费者还是挺有吸引力。

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进入8月之后,哪吒做的第一件“大事”,就是推出了「新哪吒X」,售价8.98万至12.48万元,相比上一代更实惠了。而第二件“大事”,或许就是尽快推出哪吒S猎装版吧。这种“瓦罐”车型的潜力,蔚来已经帮忙验证过了。

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如果哪吒能趁这股热乎劲,马上推出哪吒S猎装版,或许能跟哪吒L和新哪吒X,组成新的“爆款三叉戟”。

腾势:艰难爬坡,急需新车

接着是腾势,它今年7月销量10340台,比去年同期(11146台)少了7.23%,比6月份(12275台)也有些下降。其实进入2024年以来,腾势销量整体处于“成长期”,有四个月是正增长,三个月有些回落。其中落差最大的是2月,比去年同期有37.2%的降幅。

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之所以出现这样的情况,产品遇到艰难的“订单爬坡期”,或许是主要原因。大家可以想想,我们已经有多久没听到“腾势新品”的消息了,只有N7、D9推出“2024款”而已。然后就是“蓄势待发”的Z9GT,再无其它。

没有“生力军”,腾势只能依靠“换新装备的老兵”征战车市,让它们再去寻找“新机会”,显然难度很高。

看到这里,可能很多朋友该说了,那理想、蔚来也没啥“全新产品”,为啥他们没腾势这样问题?

这或许还是品牌力在起作用吧,毕竟理想和蔚来都是第一批“造车新势力”,也经历过品牌“不熟”,产品“不熟”的阶段。如今大家想买辆“新能源”,这俩品牌肯定会是重要备选。

另外就是现有产品阵容的调整,理想、蔚来也要比腾势快一些。比如蔚来,它虽然定位是豪华品牌,但ET5、ET5T和ES6,都能通过BaaS方案,将售价降到23万以内。而且这三款车型的“2024款”上市时间,也都在2024年2月份。

而腾势呢,它也是比亚迪主打高端市场的品牌,原本的N7、N8和D9也都是30万+的高端车型。直到2024款的腾势N7,才将价格落到24万以内。不过它的上市时间是2024年4月,跟理想L6(24.98万-27.98万)同期,但后者也不是理想唯一的销量主力。

这也是腾势销量无法比肩理想的地方,双方的产品阵容对比,只有腾势D9会略占上风,但很巧的是,MEGA也并非理想的主销车型。所以腾势只赢了理想的“弱项”,而销量主力L7、L8所在的细分市场,腾势很难有机会,因为这里还有其它强敌环伺。

如今,腾势也在通过终端优惠“以价换量”,像腾势N8,有的城市优惠高达5万;N7也会出现1万多的优惠;D9也有最高3.6万左右的优惠。不过这种方式刺激销量增长,终究不是长久之计,腾势还需要再想办法。

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好好盘算下Z9GT的上市时机、定价策略,或许是个好的开始。严格说起来,Z9GT应该是“大瓦罐”市场,跟前面提到的哪吒S猎装版、蔚来ET5T不在一个赛道,但如果价格能更接近一些,或许可以抢占那两位的市场。

埃安:优势缩小,考验创新能力

这一组我们最后聊聊广汽埃安,有人说埃安7月份销量35238台,在新势力中算是“课代表”了,为啥要揪着比去年同期销量(45025台)下滑不放?

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还是因为以往的成绩太过“耀眼”,进入2024年以来,除了1月有高光表现以外,埃安的单月销量,都在去年的“阴影”下。而且这种差距非常明显,只有5月份追到了接近5千台,其余月份都是1万台左右的落差。

要说造成这种局面的原因,一方面还是外部环境更“恶劣”和“残酷”了,也就是卷价格,卷技术,原本埃安掌握的“销量密码”失效,优势也就不断缩小。

另一方面,埃安产品体系其实也有些“年头”了,还是AION S、AION LX、AION Y、AION V的组合。其中AION S和AION V进行了重点扩容,AION S增加了「MAX」版本,AION V增加了「埃安霸王龙」版,而且它们从里到外都有“新意”。

但AION S MAX系列自2023年10月份上市以来,销量一直在1万至1.6万台左右的水平,并未将AION S系列带到新高度,甚至比新增MAX版本之前还下降不少。而霸王龙版的AION V,在7月23号才上市,估计8月份会慢慢起效。

另一方面,埃安目前市面上的终端优惠也不高,几款车型基本都在1万-2万元左右,很难挑动消费者的神经。

所以埃安的“大牌”都出完了,除非它愿意将终端价格再降一些,然后再推出一些全新车型,否则主动权将越来越弱。这时候考验埃安的,不只是营销能力,而是打造“新一代产品”的综合能力。

接下来我们看看7月销量/交付量呈现同比「正增长」的品牌。

阿维塔:拐点 or 爆点?

阿维塔7月交付3625台,比去年同期增长103%,但如果与6月份相比,还是略有下降的,甚至是2024年第二低的水平。所以阿维塔这两年的交付曲线形成了一个交叉线,而交叉点就是7月。

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出现这样的情况,从阿维塔本身来说是“合理”的。毕竟它目前在售的只有两个系列,阿维塔11和阿维塔12,而且它们定位都是高端车型,官方售价不低,就算目前终端市场普遍有2万多的优惠,也没法把价格控制在25万以内。

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品牌定位和产品价格的坚守,就注定了阿维塔的销量规模不会太大。反之,如果他们想让销量“爆发”,价格一定是最直接的“爆点”。

当然,继续“堆产品”,也能实现“爆发”。目前阿维塔握在手里“待发”的产品还有阿维塔07和阿维塔E16,其中前者准备进度更快一些,已经释放了不少信息了,比如外观/内饰设计,纯电+增程双动力组合等。

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其实阿维塔可以同时进行“价格下探”和“堆产品”,实现双倍“爆点”的效果。虽然这会稍微“动摇”品牌的定位,但却能让它形成良性循环,从而更好地“活下去”,在市场立足。

岚图:挂上“三挡”,再加速

看岚图近三年的交付量走势,形成很好的上扬曲线。它们看起来就像是一辆逐渐提速的汽车,每一年升一挡,而中间的起伏,就像换挡之后的再加速。

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而且相比于2023年,岚图这次“再加速”更快了。这一方面是品牌口碑和“群众基础”积累到一定程度,开始显现积极作用;另一方面就是岚图对产品阵容做的几次调整,都很有成效,比如强化岚图FREE、梦想家,推出岚图追光,都帮助岚图实现了销量增长。

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另外在终端市场,岚图也有着不小的优惠力度,像岚图追光、梦想家在不少地区可以达到3万-5万左右,岚图FREE 318系列也有1万多到2万多的优惠。

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接下来,岚图知音将在8月开启预售,希望这次岚图还能“踩准点”,在下半年开启一波小爆发。

深蓝:落点精准,难在坚持

深蓝这品牌,在市场上似乎有点过于低调了,这月均交付过万的状态,竟然没成“热搜”。

其实它的销量成长曲线,跟岚图有相似之处。只不过深蓝的起点更高,2022年12月首个交付月就达成11650台,然后在经过2023年上半年“升挡”之后,交付量始终处于1万+,甚至连续五个月达到1.5万+。

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进入到2024年之后,深蓝“升挡提速”的过程更快了,从2月份接近万台,到超过1.6万台,只用了五个月。如果按照这个态势,相信深蓝很快会创下交付量新高。

不过这个品牌之前仅有三款在售车型,SL03、S7和G318,跟腾势、岚图这些品牌都差不多啊,“年份资历”甚至还不如很多新势力,深蓝到底有啥诀窍?

由于这三款车型在终端市场并没有非常突出的优惠,所以它们的销量成绩,还是因为原本落点就很准确。比如深蓝SL03,全系官方售价13.99万至17.39万,带高阶智驾的SL03i指导价17.89万和20.69万元。这样的价格,配合犀利的外观,比较丰富的配置,吸引不少年轻消费群体。

而像深蓝S7和G318这些SUV车型,适用人群就更广泛了。而且深蓝给它们的定位很清晰,也很清醒。比如G318,虽然造型上是“方盒子”,但厂家总是在强调,它只适合长途穿越,走一些中低难度的“烂路”。要想冲坡,请绕道。

所以如此“刚刚好”的上手体验,虽然让“极致玩家”感觉不过瘾,但却能服务更多消费者,毕竟绝大多数人买车,驾驶操控乐趣都是浅尝辄止,日常通勤、接送亲朋好友,买菜逛商场才是普遍场景。

不过接下来深蓝如何保持这个状态,还要看他们能否在市场上持续找到适用人群,并把他们转化为自己的用户。这个任务对于深蓝的难度是,品牌目前的定位太“普通”了。虽然看过深蓝的“路人”转化几率很高,但“大众市场”还有很多强劲对手,另外就是在这个市场很难持续“绑定”用户,比如“越野玩家”就选坦克,“保姆车”就选腾势D9或极氪009,这些人群是可预见的。

所以深蓝可能还需要一款独具个性的产品,拥有固定的用户群体,然后通过价格、配置、权益,实现“自动破圈”。

极氪:高点过后,蓄势待发

自品牌诞生以来,很少见到极氪的交付量出现同比或环比下降的情况。即便有,也不影响整体向上的走势。比如2月份春节档,或是去年9月份出现的200多台“微降”。

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但这次不一样,他们7月份交付量15655台,比6月份少了4451台,太不正常了。

值得注意的是,7月份极氪的产品线,大多是换代半年左右的新款车型,比如2月份上市的全新极氪001,4月份上市的2024款极氪007,包括1月份更新的2024款极氪X。

所以在“交付”这件事上,这些车型可能刚刚走出“产能爬坡期”,开始以正常节奏生产、下线、交付。而且如果我们将新势力们的7月交付量横向比较,极氪这成绩正好处于中间,有点分水岭的意味。

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接下来,极氪还有四款车型,可以为提高销量,交付量做出贡献。首先就是在7月份上市的2025款极氪X、全新极氪009家族,哪怕它们也会有一段时间的“产能爬坡”,但凭借出色的实力,也会赢得不少订单。

还有就是极氪MIX和7X两款尚未问世的车型,它们将渗透到更多细分市场里,帮助品牌争取更多订单。

所以我们相信很快就能看到,极氪创造新的交付记录。

蔚来:第三次2万+,还能继续吗?

蔚来7月份交付量达到20498台,不但实现了2万+的“三连击”,同时也是第三次交付成绩超过去年高点。

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不过看似稳定输出的背后,还有些隐忧。因为7月份是“三连击”力度最弱的一个,比6月少了700多台,仅比去年7月份交付量多了36台。

其实从4月开始,蔚来在门店端推出了不同程度的优惠政策,比如“指标礼”,“置换礼”,“展车礼”等等。虽然大部分政策都是针对选装进行优惠,但加上BaaS方案之后,显然进一步刺激了下单量。

与此同时,蔚来在产能方面也有长足进步,以比较畅销的ES6、ET5T为例,它们平均提车周期在三周至一个月左右,速度挺快。

所以蔚来交付成绩的起伏,可能跟订单量的关联比较强。7月之所以有些轻微下降,或许还是前面4月、5月高强度优惠政策,让不少持币待购的消费者“早买早享受”,进而提前透支了购车需求。

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那么对于蔚来而言,接下来的课题就是,如何让2万+“连击”更长一些。当然持续的优惠政策还是要有,如果条件允许,可以加大力度,至少到4月、5月的水平。

另外最近蔚来举办了“2024创新科技日(NIO IN)”,发布了全新的Banyan 3系统,Sky OS·天枢操作系统等技术成果,它们都将通过NT3平台上车。根据以往的经验来看,目前应该还有一批“观望用户”,在等待NT3平台新车。如果蔚来想在控制优惠政策的同时,争取到更多订单,或许尽快让新技术在现有平台和车型落地,是个不错的办法。

零跑:持续稳定,该更上一层楼了

零跑7月交付成绩创下新高,在我们这份盘点里,仅次于理想和埃安。这成绩已经远超“同年”,甚至某些前辈。

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而且零跑的可贵之处,还在于近两年非常稳定的交付走势。除了大家都会碰到的“春节档”以外,就只有去年8月有个小起伏,剩下都是持续上扬。

这点之所以很难,一方面是需要有持续稳定的订单,还有就是同样稳定的产能。

在订单部分,零跑的优势在于“降维作战”的产品很多,几乎都是。比如老牌“价格屠夫”的零跑C11,新晋的C01、C10,再到具有全球化品质和野心的零跑C16。而且这些车型走得都是“增程+纯电”双线战略,这“40米大刀”,覆盖面极广。

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而在产能部分,零跑就更神奇了。他们总喜欢以“全家桶”的形式,对车型进行统一更新换代,目前在售的“2024款”车型,除了6月上市的零跑C16系列以外,其余都在今年3月上市。不过这些新车型似乎并没有“产能爬坡”,很快就能进入正常运转节奏。

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就从这点上来说,零跑就比蔚来强。很巧的是,蔚来是在今年2月开始陆续推出“2024款”车型的,还比零跑早一些。

但是,对于成绩好的品牌,我们的要求可能就要高一些了。就从产品角度而言,零跑的交付成绩应该远不止于此。毕竟他们算起来,相当于有10款车型(5个系列,增程+纯电)。也就是说7月相当于每款车只交付了约2209台。这样算的话,蔚来的含金量就高不少,他们才8款车,相当于每款贡献约2562台。

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所以零跑要是想继续向上攀登,真正成为新势力品牌的“领头羊”,产品阵容已经足够丰富和强大了,接下来就看如何提高订单量,然后产能跟上,最终让销量和交付量来到一个新的段位。而且这种努力也不需要太多,只要增程和纯电的每款产品,订单量和交付量能够达到5000台的水平,那加在一起就是5万台,轻松超过埃安,直追理想。

理想:成绩挺好,上限在哪?

最后聊理想,它就像汽车圈的“贝爷”、“德爷”,不断挑战一个车企的各种极限。理想通过7月交付数据告诉大家,一个“白手起家”的新势力可以有怎样的获取订单能力,怎样的量产能力。

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如果还用前面零跑那个公式计算的话,理想汽车上个月平均每个车型贡献的交付量,达到了1万+,相当于四个蔚来和零跑,或三个极氪的单车交付表现。

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更可怕的是,理想在终端优惠,少得可怜,就算是比较“冷门”的MEGA,全国优惠也只有5千元;而“L系列”的终端优惠,都没有超过2万元。

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车卖得出去,也能造得出,还能确保利润,理想真让人羡慕。

邦点评

从这篇盘点的几个品牌销量/交付量走势上,我们就能看到目前车市竞争的惨烈程度。当然这种环境对咱们广大消费者来说,应该是好事,只要车企别偷工减料,品质打折扣,大家愿意看到“卷”价格、“卷”服务。

不过车企都希望成为“理想”,也很难成为“理想”。有些是不愿“以价换量”,有的则是对产品数量和布局节奏,有自己的考量。

无论怎样,我们已经看到这些品牌经过一个月的努力,在2024年车市下半场刚开哨之后,取得了怎样的成果。有些呈现健康、良性的走势,有些已经出现疲态,甚至危险信号。

那么对于这些新势力来说,7月到底是“爆发”的开始,还是“下行”的起点?我们拭目以待。